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2019年度混基红黑榜:汇安丰泽连续三年表现出色,长盛战略新兴产业收益-10%

2019-12-31 07:01:35 巴黎人-巴黎人官网-G22 已读

下面来看综合得分最低的10只基金:

记者 黄慧玲

下面为综合得分最高的10只基金:

其中最值得一提的要数汇安丰泽。这只基金成立于2017年1月,管理人戴杰为该公司指数与量化投资部基金经理。2017年度基金净值上涨47%,基金年报中表示“我们对股票市场标的选择更多考量基本面指标,遵循业绩为王的投资理念,谨慎看待题材炒作。”在这种思路下,2018年,基金仅下跌11%。2019年,又大涨90%。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对主动权益类基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成年度红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

纳入年度统计的2586只混合型基金中,平均收益34%,其中偏股混合型基金为45%、平衡混合型为28%、灵活配置型为30%。

刘格菘旗下的广发创新升级(002939)、广发双擎升级(005911)、广发小盘成长(162703)同时上榜。其中广发创新升级由于择时因子得分远高于双擎升级,因此综合得分更高。

此外上榜的还有汇安丰泽A (003889)、博时医疗保健行业A (050026)、交银数据产业(519773)、广发聚瑞(270021)、融通健康产业(000727)、博时回报灵活配置(050022)。

华安新泰利C(003800)、富国新趋势C(005518)等以打新为主的基金,净值走势也受到资金进出影响较大。

新华恒益量化(004576)去年上涨2.47%,基金经理张永超在三季报中自述,“市场上涨主要体现在一季度,一季度市场上涨较快,但是由于期初仓位较轻,上涨过程中跑输了市场。”

在去年三季报中,基金表达了对市场的观点。“优质的消费和医药公司在我们看来并没有显著高估,但确实不能否认已经比较拥挤。在 5G 推进的大背景下,TMT 行业基本面会出现回暖,但在智能手机市场进入存量时代以后,也难以出现前几年那种系统性和可持续性很强的板块性机会,会有更多周期性和结构性的特征,这里面可能只有少数优质的公司能走出来。本基金将坚持以核心消费、医药、低估值金融为主的配置方向。”

作为最自由不受约束的品种,灵活配置型基金中经常发生让人匪夷所思的神奇事件。比如wind数据显示业绩垫底的长盛战略新兴产业C份额,它的2019年命运就很离奇。该基金成立于2015年,C份额在很长一段时间里无资金进入,净值也无波动。今年一季度期间有资金开始进入,申购金额为10元左右,净值开始波动。没想到从4月一路跌到了6月,其后大比例赎回导致基金净值单日暴涨20%。如果不算暴涨收益,那么基金今年的收益就是-10%。三季度末数据显示,有2亿元机构资金进入其中。

原标题:2019年度混基红黑榜:汇安丰泽连续三年表现出色,长盛战略新兴产业收益-10%

回顾2019年,一些基金虽然表现不佳,却喜欢将上涨归功为实力,下跌归咎于市场。民生加银精选(690003)一季度市场大涨,基金跟涨16%,并没有跑赢基准( 22%),而季报中却看到了基金自述其“先见之明”:“在 2018 年底判断市场经过一 年多的单边下跌,具备较好的投资机会。”二季度基金大跌17%,严重跑输基准(-0.71%)。基金则将主要责任指向了“中美贸易关系摩擦加剧及国内相关政策略有收紧的背景。”

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好的基金应该在上涨时充满弹性,下跌时控制风险。结合2018年的基金表现来看,上表中近两年表现连贯的是交银数据产业、博时医疗保健、汇安丰泽、融通健康产业,它们都将2018年的跌幅控制在20%以内。

2019年的市场震荡向上,基金们的步伐并不一致。从-10%到122%,去年权益类混合型基金的收尾收益相差了132%。

记者 黄慧玲

一些基金则是凭实力完美错过了小牛市行情: